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碧桂园私募融资2.5亿美元 年利率7.5%

要闻 | 来源:蓝房网整理 2014-05-15 09:26:34 我要评论
[导读]计划将票据发行所得款项净额用作为部分2017年到期的票据的再融资及作一般公司用途。

5月15日,碧桂园控股有限公司发布融资公告称,已与认购人 uniontop Enterprises Limited 订立认购协议,内容关于通过私募配售向认购人 uniontop Enterprises Limited 发行及出售本金额2.5亿美元的优先票据,票据将于2019年到期,年利率为7.50%。票据预期于2014年6月5日前后完成。

同时,碧桂园估算,经扣除估计开支,上述票据发行的估计所得款项净额将约为2.495亿美元。

对于票据用途,碧桂园称,计划将票据发行所得款项净额用作为部分2017年到期的票据的再融资及作一般公司用途。

早前5月13日,巴克莱资本发布针对碧桂园的报告称,碧桂园管理层重申将继续新盘快速销售周转的模式,以及提高其毛利率,但巴克莱资本相信这个目标难以并存,因为其主要销售仍在二线城市,以及内地房地产的经营环境持续严峻。

巴克莱称,虽然碧桂园的快速销售模式令其前4个月合约销售按年升78%,但由于要维持高成本补充土地储备,一季度新增土地成本达900元/平方米,较去年平均土地成本增加8%,因此毛利率必会受压。

巴克莱补充指,去年底碧桂园负债比率为67%,相信负债水平或会上升,加上大股东持股已累积至约74%,因此不排除该公司未来会以配股形式减债,但发行新股的机会较微。

另据媒体报道,碧桂园近日与海南三亚珊瑚宫殿项目达成协议,将全盘接手珊瑚宫殿二期开发,进入海南大三亚市场。

 

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