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发新债还旧债 碧桂园将赎回5.5亿美元到期票据

要闻 | 来源:蓝房网整理 2014-05-19 09:55:32 我要评论
[导读]碧桂园方面表示,公司将会以此前发行的私募票据及2019年到期票据所得款项用作偿付赎回2017年到期的票据。

碧桂园控股有限公司5月18日晚间发布公告称,根据2010年4月22日碧桂园与The Bank of New York Mellon就有关发行2017年到期的票据所订立契约条款,碧桂园于今日宣布其已知会信托人及2017年到期的票据的持有人,有关所有未偿还2017年到期的票据将于2014年6月15日获悉数赎回,而赎回价则相等于该票据本金额的105.625%加上赎回日期应计而未付的利息(如有)。

截至公告当日,碧桂园未偿还2017年到期的票据本金额为5.5亿美元。碧桂园方面表示,公司将会以此前发行的私募票据及2019年到期票据所得款项用作偿付赎回2017年到期的票据。

资料显示,5月15日,碧桂园宣布已与认购人uniontop Enterprises Limited(UEL)订立认购协议,内容关于通过私募配售向认购人uniontop Enterprises Limited发行及出售本金额2.5亿美元的优先票据,票据将于2019年到期,年利率为7.50%,票据预期于2014年6月5日前后完成。

另在5月16日,碧桂园还公告称,公司发行5.5亿美元于2019年到期的7.875%优先票据,购买协议及票据发行预期于5月27日前后完成。彼时,碧桂园就表示,计划将票据发行所得款净额用作为部分2017年到期的票据及其他现有债务再融资及作一般公司用途。扣除估计开支后,该次票据发行估计所得款净额将约为5.36亿美元。

 

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