（2016年10月19日，香港）中國房地產前40強企業禹洲地產股份有限公司（「禹洲地產」或「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」；股份編號：01628.HK）欣然宣佈，本公司首次成功發行7年期（含4年不可回購）的2.5億美元優先票據，發售價為票據本金額的100%。該批優先票據票面息率為6%，在相同國際評級級別的公司（B1穆迪/BB-惠譽）中，創出了發行7年期票據的最低利率，同時此次票據發行也是今年以來第二家內地房地產企業成功發行7年期票據。這一結果反映了國際投資者對公司銷售成績的肯定、財務狀況的認可、以及未來發展前景的信心。
此次發行由中銀國際、瑞士信貸、海通國際及滙豐作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人；德意志銀行及華泰金控作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人；禹洲金融作為聯席牽頭經辦人。票據發行淨集資額（扣除包銷傭金及其他預計開支後）將約為246,300,000美元。本公司現擬將票據集資額用作現有債務再融資及少部分用作一般營運資金用途。
此次發行的優先票據獲惠譽國際評級有限公司評定為BB-級，及獲穆迪投資者服務公司評定為B1級。發行人評級獲惠譽國際評級有限公司評為BB-級，評級展望為穩定；獲穆迪投資者服務公司評為B1級，評級展望為穩定；獲標準普爾服務公司評為B+級，評級展望為正面。
惠譽表示，公司的債券評級及發行人評級均為BB-級，充分反映了其強勁的合約銷售增長、業務地區更趨多元化，以及維持良好的利潤率。近期，公司佈局上海、南京及杭州等城市，將有助公司於長三角及海西經濟區打造數個核心市場，惠譽相信這有助改善公司的庫存質量，以及令其銷售組合更多元化。惠譽預期公司在長三角地區及海西經濟區的營運規模將持續壯大。
穆迪亦指出，公司的債券評級及發行人評級均為B1級，充分顯示了其逐漸增長的運營規模，於廈門領先的市場地位以及優質的土地儲備。同時，公司在開拓廈門以外的市場諸如上海、南京和合肥，擁有著良好的業績表現，這也對公司的信用評級提供充分的支撐。預期公司未來將繼續保持穩定的銷售增長，高盈利水準以及強勁的流動性。
2014年12月，公司發行5年期共2.5億美元優先票據，票面息率為9%；此次公司成功發行7年期共2.5億美元優先票據，票面息率僅為6%，較上次發行利率大幅降低。反映了國際投資者對公司銷售成績的肯定、財務狀況的認可、以及未來發展前景的信心。
禹洲地產主席林龍安先生表示：「禹洲地產採取「立足長三角、引領海西區、建樹全中國」的戰略，進行有質量的均衡發展同時，亦著重利潤水準，以確保可持續發展、提升股東利益，以及企業價值的最大化。此次公司7年期美元票據的首次成功發行，降低了集團的融資成本，進一步延展了債務的年期，優化了債務結構，集團財務實力將更為雄厚，為我們長遠戰略目標奠定穩固基礎。」
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禹洲地產股份有限公司(01628.HK)
禹洲地產股份有限公司為總部位於上海的全國性地產開發商之一，持續深耕六大核心城市，公司的目標是通過「立足長三角、引領海西區、建樹全中國」的戰略，發展成為全國領先的房地產開發商。
禹洲地產成立於一九九四年，專注發展較高品質的住宅、零售及商用物業。截至二零一六年十月十九日，公司在上海、合肥、南京、杭州、廈門、福州、天津和香港等12個城市共有64個項目處於不同的發展階段，在建和持有作未來開發的總建築面積952萬平方米，長三角經濟區、海西經濟區及環渤海區域分別佔54%、42%及4%。憑藉卓越的品質、多樣化的物業組合、強大的品牌及富經驗的管理團隊，禹洲地產已連續十年榮膺「中國房地產百強企業」稱號，其中二零一一年至二零一六年入選中國房地產五十強。而「禹洲」也獲國家工商行政管理總局商標局確定為「中國馳名商標」，同時亦獲福建省政府及廈門市政府認可為「著名商標」。
如欲瞭解更多禹洲地產的資訊，請瀏覽公司網頁：http://www.xmyuzhou.com.cn
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